11月11日,软通动力公告,持股9.7%的公司股东CEL Bravo由于自身资金安排的原因,拟通过大宗交易方式在公告发布之日起15个交易日之后的3个月内减持持有的公司股份,减持公司股份不超过952.94万股(占公司总股本比例1%)。
【中国几十家半导体工厂投产,去美化是必然的!英伟达不死也要掉层皮】英伟达是否会成为第二个Qorvo?美国5G射频芯片公司亏损,是美国半导体产业链第一个倒下骨牌!
美国有个叫Qorvo做5G射频芯片公司,产品很不错,本来是全世界这个领域的领头羊。曾经他们最大两个客户就是苹果和华为。
2019年美国人封杀华为后,Qorvo不得不遵守美国当局命令断供华为,当然实事求是的说,他们是强烈反对这个命令的。
当时华为紧急囤了一批Qorvo的芯片,并在2019年底自己射频器件设计成功,由台湾稳懋半导体代工商用出货。在2020年美国进一步绞杀华为,采取超过0%美国技术含量就封杀这种无耻手段,并大量封杀中国通讯设备公司和AI公司。
其他中国手机公司也成了惊弓之鸟,吓坏了纷纷囤货各种美国芯片,疯狂的出货和业绩让Qorvo股价在2021年创了新高。
美国人因此也得出结论,绞杀华为,市场份额会跑其他中国公司和苹果,不影响美国芯片公司出货;这也给美国人继续封杀中国IT企业的底气。
当然,华为潜伏一段时间后,王者归来,不仅仅在Mate60系列重新用上自己处理器,还用上国产化的射频器件。而华为赋能把这些国产化射频器件产能发展起来后,允许供应商向中国业界公司销售,于是中国手机公司很多改为向国内购买,Qorvo只剩下苹果这个大客户,业绩从盈利转向亏损。
也就是说美国人封杀华为第一阶段看起来他们无所谓,但是当华为开发出新器件,出现国产化代替并重返市场后,美国公司就开始大量失去市场。美国人不但失去市场,还可能扼杀自己公司,最终反而让他们失去产业链。
这不仅仅是一个公司发生的故事,比如随着中国存储芯片发展,后续类似美国美光公司要得到中国订单一定会越来越难,美国芯片被代替是必然的。
特别中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会发表声明,呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片;中国四大行业协会发出不要用美国芯片的号召后,美国芯片在中国市场空间会更小。
至于英伟达,不仅仅中国调查英伟达的市场垄断问题,而且美国也在调查英伟达大老板黄仁勋逃税80亿美元问题。来自中美双方的压力,英伟达营收上涨势头会受到打击。
另外,目前AI芯片最大问题就是出现大模型难以改进问题,再多芯片也跑不成太多效果,出现模型钝化了。而美国所有大型互联网公司用AI芯片建设大量智算能力,但是无一例外都是亏损的,亏个2-3年无所谓,但是如果这些公司发现AI算力无法变现,那么一定会砍建设量,到时候英伟达将面临巨大的增长压力,乃至出现持续负增长问题。
当然,因为英伟达主要市场在美国,中国营收占英伟达营收不到20%,所以英伟达不会因为中国反垄断就死了,这个和一些公司不一样,但是英伟达估计要掉层皮。
但是,随着中国几十家半导体工厂投产,去美化是必然的,后续大量美国公司不仅仅营收要负增长,甚至出现类似Qorvo亏损,甚至小公司倒闭都可能。这大概率是中美科技战的必然结果。
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